REST API com OAuth 2.0
Connected App dedicada, com escopo restrito aos objetos acordados. Sem senha compartilhada e com token revogável a qualquer momento.
Integração · CRM
WhatsApp oficial + Salesforce.
A brisk4 leva a conversa do WhatsApp para dentro do Salesforce e traz o contexto do CRM de volta para o atendente. A integração usa a REST API do Salesforce com OAuth 2.0, mais Platform Events para reagir a mudanças no CRM em tempo real.
O que sincroniza
Objetos do Salesforce na conversa.
| Objeto do Salesforce | Direção | Gatilho |
|---|---|---|
| Lead | brisk4 → Salesforce | Primeiro contato no WhatsApp cria o lead com origem, canal e a transcrição da qualificação feita pela IA. |
| Opportunity | brisk4 ↔ Salesforce | Lead qualificado vira oportunidade; mudança de estágio no CRM dispara mensagem de follow-up. |
| Contact e Account | brisk4 ↔ Salesforce | Cliente identificado pelo telefone ou e-mail; contato e conta atualizados nos dois lados. |
| Case | brisk4 → Salesforce | Solicitação de suporte na conversa abre o caso no Service Cloud, com anexos e histórico. |
| Task e Activity | brisk4 → Salesforce | Cada atendimento registra a atividade na timeline do contato, sem digitação manual. |
Fluxos prontos
O que entra no ar primeiro.
- Lead qualificado direto no funilA IA conversa, aplica os critérios do seu funil e só então cria o lead no Salesforce, já com pontuação, origem e a transcrição anexada. Lead frio não polui o CRM.
- Caso aberto sem formulárioO cliente descreve o problema no WhatsApp; a brisk4 identifica a conta, classifica o assunto e abre o caso no Service Cloud com o histórico completo.
- Follow-up disparado pelo CRMMudança de estágio da oportunidade emite um Platform Event, e a brisk4 envia a mensagem certa pelo WhatsApp oficial, no template aprovado.
Como conectamos
Método e pré-requisitos.
Platform Events
Para reagir em tempo real a mudanças no CRM: estágio da oportunidade, status do caso, atualização de conta.
Mapeamento de campos
Campos personalizados do seu org são mapeados na implantação, incluindo picklists e regras de validação.
- Produtos cobertos
- Salesforce Sales Cloud e Service Cloud
- Acesso necessário
- Connected App com perfil de integração dedicado
- Autenticação
- OAuth 2.0 com refresh token
- Limites de API
- Consumo dentro do limite diário da sua edição Salesforce
- Campos
- Mapeamento de campos personalizados definido na implantação
- Homologação
- Sandbox do Salesforce antes de produção
Perguntas frequentes
Salesforce e brisk4: dúvidas.
A brisk4 substitui o Salesforce?
Não, e não é essa a proposta. Quem já tem Salesforce mantém o CRM como fonte da verdade comercial e usa a brisk4 como camada de atendimento e automação sobre ele. Quem não tem CRM pode usar o módulo de CRM e pipeline da própria brisk4.
Como a integração evita poluir o CRM com lead frio?
A IA qualifica antes de criar o registro. Só vira lead no Salesforce quem passa nos critérios que você definir. O restante fica no histórico do atendimento, disponível para consulta, sem ocupar o funil.
O atendente vê os dados do Salesforce durante a conversa?
Sim. O painel da brisk4 mostra conta, oportunidades abertas, casos e últimas atividades do contato, lidos do CRM em tempo real, sem trocar de tela.
A integração consome limite de API do Salesforce?
Consome, como qualquer integração. O volume é dimensionado no diagnóstico conforme a sua edição e o número de atendimentos, e usamos cache onde faz sentido para reduzir chamadas.
Conecte o seu Salesforce.
No diagnóstico gratuito mapeamos os objetos e campos do seu org e qual automação de funil dá retorno primeiro.